АО «Банк Развития Казахстана» успешно разместил первый выпуск исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» на сумму 240 млн. малазийских ринггитов с годовой надбавкой 5,50% и 5-летним сроком погашения, сообщает пресс-служба банка.

62% выпуска было распределено среди малазийских инвесторов, а 38% - на рынке Казахстана.

«Предложение было сформировано в рамках Программы выпуска Исламских Среднесрочных Нот («Программа ИСН») на общую сумму до 1,5 млрд. малазийских ринггитов в соответствии с принципами Шариата по структуре «аль-Мурабаха». Программа ИСН была одобрена Центральным Банком Малайзии (Bank Negara Malaysia) и Консультативным Советом по шариату при Комиссии по ценным бумагам Малайзии во втором квартале 2012 года», - говорится в сообщении.

«БРК стал первым эмитентом на постсоветском пространстве, сформировавшим и успешно осуществившим сделку по выпуску исламских ценных бумаг Сукук в соответствии с нормами и принципами Шариата, - говорит председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Жаслан Мадиев. - Этот процесс стал результатом значительных усилий со стороны Правительства Казахстана, БРК и лид-менеджеров для продвижения нашей кредитной истории в Малайзии и укрепления авторитета РК в исламском инвестиционном сообществе. Мы убеждены, что данная сделка откроет путь для других эмитентов региона в целях диверсификации их фондирования на исламских рынках».

Данная инновационная сделка стала первым выпуском ценных бумаг Сукук среди эмитентов на Постсоветском пространстве, а также утвердила БРК в качестве первого эмитента в истории СНГ, осуществившего подобное размещение на малазийском рынке ценных бумаг. AmInvestmentBank, АО «HalykFinance» (Казахстан) и Кувейтский финансовый дом выступили совместными ведущими менеджерами выпуска, а HSBC и RBS – совместными координирующими ведущими организаторами.